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從美盈森投資邏輯,看一體化服務供應商領先之處

2014-09-09 08:42 來源:華凝文化 責編:周艷平

摘要:
在轉方式、調結構的構筑新常態的背景下,更多的A股上市公司則是依靠并購重組來實現產業轉型和升級。Wind統計數據顯示,年初以來,共有235家上市公司推出重大資產重組方案,其中51家已經完成資產的并購重組。而我國紙包裝行業在這個關鍵時期,也正在悄然的引來了并購重組的機會。其中,行業龍頭美盈森就因擬籌劃重大事項,股票正處于停牌期間。

  長江經濟帶落地在即 輕資產模式受關注


  強者恒強,這個理論在任何經濟環境下始終不變,但是,按照帕累托均衡一說,強者也有兩面性。毋庸置疑,美盈森的可持續性競爭優勢,不過,也需要看到它目前還可以提升的空間。財報來看,重慶基地和金之彩由于不特定因素波動影響,營收增速有所下滑。換句話說,下降就會出現提升空間。


  而目前從公司的種種跡象表明,這兩條主線也正是公司發力的新常態。至于他們的增長邏輯,主要還是基于供求條件的創新。一方面,從主題投資來看,國家建設長江經濟帶的指導意見已經臨近出臺的時間窗口,以及《新聞聯播》、《上海證券報》、《人民網》都在近期有所報道,長江經濟帶將打造成為中國經濟新的增長極。


  據了解,此波主題,國家將投資360億,用于航道整治和橋梁改造,以至于長江航運能力和吞吐量將大幅提升,沿岸港口物流相關企業或逢發展機遇。而重慶地區,作為長江經濟帶和絲綢之路的紐帶,無疑成為最受市場關注的板塊。


  對于美盈森來說,重慶基地與渝新歐鐵路的起點——重慶鐵路口岸,只有“一墻之隔”的區位優勢,以及約 206 畝土地資產,在主題投資提升的條件下,無論是受益當地的包裝需求提升,還是發展類似包材整裝平臺新模式,都將有助于美盈森重慶業務的放量。鑒于當前美盈森重慶的工廠的產能利用率在30%以下,未來的增長空間尤其之大。


  增長主線的另一方面,就是公司內生式增長的發力,公司最近在瀘州的基酒產業園區,成立的包材整裝供應平臺。這是美盈森并購金之彩后,基于客戶層面探索的新商業模式,一經推出就受到眾多機構廣為推崇。其想象空間在于,這種新商業模式在當前的消費品企業供應商體系龐大情況下,具備了極佳的過渡性質,假以時日更可快速復制。


  具體而言,該模式為客戶提供一體化整裝服務,降低客戶綜合采購成本同時,也打開了業務延伸新方向。據興業證券的分析,該平臺有望首先進入瀘州老窖包材供應鏈體系,而且,在拓展初期,為大客戶服務的成功經驗有望帶來示范效應,從而有助于開拓其他新客戶。


  至此,美盈森不斷優化的包裝一體化供應鏈優勢,未來業績還將持續高成長,按照今年前三季度的盈利預測,1-9月份公司凈利同比增長可保持在40%-60%之間。從整個行業來看,紙包裝市場空間超過1500億元,美盈森作為行業龍頭企業目前市占率不到1%,未來成長空間巨大。 而在當下并購浪潮的帶動下,公司通過“內生+外延”戰略是符合大趨勢的。因而注入優勢資產是大概率事件,由此看來,此番復牌后,公司估值勢必會迎來持續的提升。  

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